📱 v15 · 15-jun
Uniciti

CRM Ventas

Pipeline Comercial Uniciti

Uniciti
CRM Ventas
👤 ·

Pipeline Comercial Uniciti v15

Lleva el control de cada conversación, etapa y próximo paso. Tus datos viven en la nube y se sincronizan entre todos los dispositivos.

🔎
Pipeline por Etapa (clic para filtrar)
Cuántos Leads tienes en cada Etapa
Cuántos Leads tienes por Categoría
Pipeline ($MXN) acumulado por Etapa
Probabilidad promedio (%) por Etapa
Uniciti SA de CV · CRM Ventas · v15 · Datos sincronizados en la nube
+ Nuevo Lead
En 4 pasos rápidos lo dejas listo (el último es opcional)
1
2
3
4
Paso 1 de 4 · ¿Quién es el cliente?
Ingresa el nombre del cliente
Selecciona un tipo
Ingresa la ciudad o plaza
Solo números positivos
¿Seguro? Es un número muy alto
Solo números positivos
⚠ La fase no puede ser mayor a la capacidad
Ingresa el nombre del contacto
📧 Email
📞 Teléfono
💬 WhatsApp
Email inválido. Formato: nombre@dominio.com
✓ Email válido
Solo números, guiones y espacios
✓ Teléfono válido
Solo números (con código de país)
✓ WhatsApp válido

Si todavía NO has cotizado, puedes saltar este paso y agregar el precio después.

💰 Equipo y Comisiones. Define el bote (lo que se reparte por usuario/mes) y luego asigna % a cada AC. El sistema te calcula los pesos en vivo. Si lo saltas, tú quedas como Líder al 100%.
o personalizado: /u/mes
👥 Participantes del lead
Aún no hay participantes.
Toca + Agregar AC para sumar a tu equipo.
✓
¡Lead guardado!
Tu lead ya está en el CRM.

👥 Directorio de Asociados Comerciales

Estructura jerárquica: ACs, plazas, niveles, co-cabezas y reportes

📋 Lista
🌳 Árbol Jerárquico
📊 Esquemas de Reparto
🗄️ Archivo (dados de baja)
⏳
Cargando...

Visualización jerárquica: cada AC bajo su jefe directo.

Esquemas multi-persona: cómo se reparte la comisión total entre los Asociados Comerciales que participan en una venta. Cada esquema sirve como plantilla al crear leads — al armarlo, escoges quién es el captador/cerrador y a partir de él se distribuyen los % hacia arriba.

📊
Sin esquemas registrados

+ Nuevo Asociado Comercial

Completa los datos. El UAC se genera automáticamente.

💡 Cada slot equivale a una clave de login fija (ej. AC-RED-15-2026). Esto enlaza al AC con su clave de acceso — sin esto, la precarga automática y la detección de careta no funcionan al loguearse.

+ Nuevo Esquema de Reparto

Define quiénes participan y qué % se lleva cada uno. Suma debe ser 100%.

💡 Calculadora rápida (opcional): Si manejas porcentajes por niveles (ej. 70% brokers, 30% cabezas), abre la calculadora y te calcula los % globales automáticamente.

💡 Calculadora de reparto por niveles

Define los % por nivel y dentro de nivel. Te calcula los % globales.

Ejemplo BCN: 70% del total para BROKERS (dentro: 70% captador, 30% apoyador). 30% para CABEZAS (dentro: 50% cabeza grupo, 50% cabeza plaza).

🤝 Nuevo Acuerdo de Co-cabezas

Cuando el AC Origen mete un cliente, el AC Co también participa.

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—

⏳ Buscando...

👤 Directorio de Usuarios Finales

Personas que reciben el servicio, pagan y refieren

⏳ Cargando...

+ Nuevo Usuario Final

El código se genera solo: NOMBRE + año + inicial 1er apellido + inicial 2º apellido (ej. ARMANDO64HN). Si se repite, se agrega un consecutivo.

Código Uniciti que se asignará: —

🎟️ Tómbolas y Sorteos

Reparto de premios por referidos · Presupuesto definido en AF v5.2 DD v3

📅 Períodos activos
🏆 Histórico de ganadores
📚 Cómo funciona
⏳ Calculando fase actual...
⏳ Cargando...
⏳ Cargando...

📋 Mecánica oficial

Cada referido directo activo otorga boletos automáticamente para los sorteos vigentes.

1
Referido = 1 boleto Tómbola Mensual
2
Referidos = 1 boleto Sorteo Trimestral
5
Ref./trim = 1 boleto extra Trimestral
10
Ref./año = 1 boleto GRAN SORTEO

💰 Bolsa Mensual según Fase (escalable)

FaseHasta usuariosBolsa mensual
Fase 175,000$20,000
Fase 2200,000$40,000
Fase 3500,000$60,000
Fase 4750,000$80,000
Fase 51,000,000$100,000
Fase 61,500,000$120,000
Fase 72,000,000$150,000

Trimestral: $150,000 cada uno · 4 al año · Anual: $1,000,000 · 1 al año

📨 Pre-registrar usuarios

—

✏️ Manual (fila por fila)
📋 Pegar lista
📲 Enviar invitaciones
💡 Llena los datos uno por uno. El código Uniciti se genera automáticamente al escribir nombre + año + apellido.
Primer nombre* Apellido 1* Apellido 2 Año nac.* WhatsApp* Código preview Acción
0
Filas
0
Listas para guardar
0
Con errores
0
Ya existen
📋 Pega aquí lo que te mandó el cliente: Excel, lista de WhatsApp, lo que sea. Formato esperado por fila: Nombre · Apellido1 · Apellido2 · Año · WhatsApp (separado por TAB, coma, o el separador que sea). El sistema lo parsea automático.
📲 Una vez guardados los usuarios pre-registrados, genera los mensajes de invitación. Cada usuario recibe su código Uniciti + 3 links: Descargar app, Video bienvenida, Guía bienvenida.
Primero guarda usuarios pre-registrados en las pestañas anteriores.

📅 Conciliación Mensual

—

📚 Historial de meses
📥 Cargar nuevo mes
📄 Generar reporte cliente
⏳ Cargando...
📋 Pega aquí lo que te mandó el cliente este mes. Formato esperado por fila: tipo (ALTA/BAJA) · nombre completo · año nacimiento (solo altas) · WhatsApp (solo altas). El sistema entiende texto crudo, Excel pegado o cualquier separador (tab, coma, ;).
Selecciona un mes con conciliación cerrada del historial para generar el reporte.

📖 Manual del CRM

Documento vivo · Actualizado cada vez que cambia el CRM

💡 El CRM cambia frecuentemente. Descarga la última versión del manual y compártela con tu equipo. La versión actual va destacada con borde verde arriba.

⭐ Versión actual

Manual CRM Uniciti v8
★ ACTUAL
📅 2026.06.15 · CRM v15.2 · Privacidad de datos por rol
Lo nuevo vs v7 — Privacidad de datos por rol: los totales de empresa (usuarios operando, MRR, PRO/MAX, Board Case) se reservan al Maestro; cada AC ve solo lo suyo; el pipeline se comparte con todos. Hereda: el código del usuario ahora es NOMBRE + año + inicial del 1er apellido + inicial del 2º apellido (ej. ARMANDO64HN); si se repite, se agrega un consecutivo (…HN2, …HN3). Cambio en la función generar_codigo_uniciti de Supabase (arranque limpio: todos los usuarios en formato v2). Incluye además el Paquete 2: 🟢 Vista Tablero Kanban del pipeline con arrastrar-y-soltar entre etapas · 🟢 Búsqueda global instantánea con la tecla / (salta a cualquier lead o AC) · 🟢 Acciones rápidas por fila (📞 llamar · 💬 WhatsApp · 📅 agendar) · 🟢 Ranking de AC por desempeño · 🟢 Tiempo promedio por etapa · 🟢 Tour de bienvenida para nuevos AC · 🟡 Etiqueta de versión dinámica (build central) · 🔴 Manual sincronizado (v5 y v6 ya aparecen en la lista).
📥 Descargar v8

📂 Versiones anteriores

Manual CRM Uniciti v7
anterior
📅 2026.06.15 · CRM v15.1 · Código Uniciti v2
Código del usuario v2: NOMBRE + año + inicial 1er apellido + inicial 2º apellido (ej. ARMANDO64HN) + consecutivo si se repite. Arranque limpio en Supabase.
📥 Descargar v7
Manual CRM Uniciti v6
anterior
📅 2026.06.15 · CRM v15 · Paquete 2
Paquete 2 de modernización: Tablero Kanban del pipeline (arrastrar y soltar), búsqueda global con /, acciones rápidas por fila (📞 💬 📅), ranking de AC, tiempo por etapa y tour de bienvenida.
📥 Descargar v6
Manual CRM Uniciti v5
anterior
📅 2026.06.11 · CRM v14 · Modo Embajador
Modo Embajador completo (4ta careta, convenio simple, vista limitada), Slot de Login formal, careta obligatoria, meta mensual y "Mi Cuenta", bote de comisiones flexible, y los 3 Reportes Golden (Sales Velocity, Health Score, Funnel mejorado).
📥 Descargar v5
Manual CRM Uniciti v4
anterior
📅 2026.06.07 · CRM v13
Disciplina operativa: Sistema de Pendientes con Semáforo personal, 5 categorías vigiladas, vista jerárquica "Mi Equipo", Vista Global Master, Infracciones automáticas (15+ días), reloj diario, Centro de Alertas con envío WhatsApp, Paso 4 del Wizard con Organigrama, F6 Reportes y Linaje completo de usuarios.
📥 Descargar v4
Manual CRM Uniciti v3
anterior
📅 2026.06.07 · CRM v13
Documentos anclados (Supabase Storage), Bitácora AUTOMÁTICA, Pestaña Presupuesto del Proyecto, Pestaña Operación/Implementación, Pestaña White-label/Imagen, Pestaña Métricas reales (MRR acumulado, regalía, K-Factor), Expediente con 13 pestañas.
📥 Descargar v3
Manual CRM Uniciti v2
anterior
📅 2026.06.03 · CRM v12
Clave del Lead (LD-2026-XXXX), Vista de Expediente con 9 pestañas, AC Líder + Co-líder, Modelo de Fases, Equipo del Lead funcional, etapa "Aceptado · En firma", responsive total, alertas visuales, separador de miles, Mi Dashboard del AC, Calendario operativo, 7 Termómetros, Tómbolas y Sorteos, ~20 fixes UX.
📥 Descargar v2
Manual CRM Uniciti v1
anterior
📅 2026.06.03 · CRM v11
Primera guía rápida del CRM v11: roles, botones del header, pipeline de 6 etapas, sistema de alertas 60 días, tómbolas básicas.
📥 Descargar v1
📁 Ubicación de manuales:
/04 CRM Uniciti/Manuales/
Cada versión sigue el formato: YYYY.MM.DD Manual CRM Uniciti vXX.html
LD-2026-0000

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📊 Resumen
🆔 Identidad
👥 Equipo
💰 Comercial
💸 Presupuesto
🔧 Operación
🎨 White-label
📈 Métricas
✅ Aprobación
👤 Usuarios
📋 Bitácora
📄 Documentos
📝 Notas
⏳ Cargando expediente...
`; var w = window.open('', '_blank'); w.document.write(html); w.document.close(); setTimeout(function(){ w.print(); }, 400); }

👤 Mi Dashboard

—
⏳ Cargando tu cartera...

📅 Calendario operativo

—
FILTROS:
🔘 Todo
🔔 Follow-ups
📅 Conciliaciones
🎟️ Sorteos
⏰ Alertas
📝 Firmas
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb

🌡️ Tablero de Avión — 7 Termómetros del Board Case

Las 7 palancas del crecimiento hacia 1.5M usuarios al M62

🌡️ Vista en vivo
📚 Manual completo

📊 Reportes Uniciti

Cartera por AC · Resumen por Plaza · Reporte semanal ejecutivo
👤 Por Asociado Comercial
📍 Por Plaza
📅 Semanal a WhatsApp
⏳ Cargando reporte...

🚦 Mis Pendientes

Cargando tu semáforo personal...
👤 Mis pendientes
⏳Cargando...
🔎
↑↓ moverseEnter abrirEsc cerrarAtajo global: /

🗂️ Tablero del Pipeline

Arrastra una tarjeta entre columnas para cambiar su etapa — o usa el menú de cada tarjeta. Respeta los filtros de la tabla.

🏆 Ranking de AC & ⏱️ Tiempos

Desempeño de cada Asociado Comercial y cuánto tardan los leads en cada etapa.

📅 Agendar seguimiento

📅 Escalera Board Case · Usuarios M1–M62

Pronóstico oficial de usuarios activos acumulados (Anexo Equity Ratchet v3 · 29-jun-2026). Mide el cumplimiento del modelo.

Cifras = usuarios activos netos de bajas, del modelo financiero oficial (Board Case 1,501,893 al M62). El renglón verde es el mes actual del modelo; los ámbar son los hitos. El worst case (75K al M18, meseta) es escenario aparte.

📨 Invitar Asociado Comercial

Genera su acceso al CRM y mándaselo por WhatsApp. Entra con la clave provisional y el sistema le pedirá cambiarla.

Más funciones